港股各大机构最新研报（2023/4/19）
瑞银：维持阿里健康（00241）“中性”评级 目标价上调至6.5港元
(资料图)
瑞银发布研究报告称，对阿里健康（00241）展望转向更为正面，将公司今年及明年收入预测分别上调3%及1%，并其目标价由4.3港元上调至6.5港元，相当于2024财年市销率2.5倍，维持“中性”评级。报告指，若阿里健康长远收入增长较预期强劲，例如提高供应链和物流效率、其平台生态系统呈现更强的可持续发展、以及医疗服务产品更全面等。
麦格理：重申万洲国际（00288）“跑赢大市”评级 目标价下调至7.8港元
麦格理发布研究报告称，万洲国际（00288）今年首季净利润同比跌56%，主要是受到美国生猪生产业务逆风所拖累。然而，该行认为集团业务正趋稳定，因为其一直进行产品组合变化和成本控制以保障利润。重申集团“跑赢大市”评级，目标价由8.8港元下调至7.8港元。
报告引述万洲旗下双汇发展估计今年其于中国的包装肉利润每吨将超过4000元人民币。该行认为内地包装肉业务利润或同比降逾10%，另由于生猪价格下跌，又预计猪肉业务将有更好的表现，生鲜猪肉业务可以抵销包装肉业务的利润下滑，并预计今年第一季中国业务的营业利润将同比跌9.6%。由于美国养猪成本上升和生猪价格下跌，该行将集团2023及24财年的净利润预测分别下调14.3%和4.1%。
里昂：重申药明康德（02359）“买入”评级 目标价提高到126港元
里昂发布研究报告称，维持对药明康德（02359）收入预测不变，但将今年至后年净利润预测提高7%至11%，以反映潜在的利润率扩张。H股目标价由124港元提高到126港元，重申“买入”评级，预计本季及第三季美国潜在加息周期完结属核心催化剂。报告指出，预计药明康德首季收入同比增长6%，和非国际财务报告准则计（non-IFRS）经调整净利润增长介乎13%至15%，并看好该股因今年利润率可能同比上升、在宏观不确定下全球市场份额呈提升、估值比同行更有吸引力，及A股持股敞口更高。
瑞信：维持中国海洋石油（00883）“跑赢大市”评级 目标价上调至15.5港元
瑞信发布研究报告称，今年中国海洋石油（00883）首季业绩应显示其季度盈利已触底，并预料今年油桶价格为每桶85美元，中海油将取得具吸引力的销量增长和其盈利的可持续增长。该行将其目标价由13.5港元上调至15.5港元，并维持其评级为“跑赢大市”。
报告指出，中资三大油股由年初至今股价平均累升38%，但中海油表现落后于中石油及中石化是不合理，尤其是当前油价环境利好上游企业，例如中海油。
另外，该行将中国石油化工股份（00386）目标价由4.3港元上调至6港元，将其评级由“中性”升至“跑赢大市”；以及将中国石油股份（00857）目标价由5.7港元上调至6.1港元，并维持“跑赢大市”评级。
高盛：予中国联通（00762）“买入”评级 目标价7.5港元
高盛发布研究报告称，未来在政府和国企不断增长的数字化和云业务需求的支持下，中国联通（00762）在云业务收入增长方面将处于有利位置。该行予集团H股“买入”评级，目标价7.5港元。
报告指出，中国联通首季云业务收入128亿元人民币，同比增长40%，有望达到公司今年增长39%至500亿元人民币的年度目标；首季EBITDA同比增长2.8%至257亿元人民币；第一季服务EBITDA利润率同比下降0.9个百分点，至29.9%，与2019至21年同期相比，降幅有所收窄；净利润增长11%至51.55亿元人民币，维持双位数的增长速度；经营现金流同比增21.8%至170亿元人民币。
（亚汇网编辑：雪晴）
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